Webinar – Efficientare il processo di vendita con il CRM. Da strumento di controllo commerciale ad alleato del business

Fino a qualche tempo fa le soluzioni di Customer relationship management (CRM) erano usate soprattutto per l’attività di controllo dell’attività della forza commerciale. In uno scenario di business in costante mutamento e in un mercato che richiede scelte rapide, ma consapevoli, il CRM diventa l’alleato della forza vendita, che può efficientare il suo processo di lavoro, allineandosi con il resto dell’organizzazione.
Come già accaduto per altre funzioni, anche il Commerciale ha l’occasione di gestire in modo automatizzato e digitalizzato tutte le informazioni relative a contatti e clienti, al processo di vendita dalle potenziali opportunità (lead) alle opportunità qualificate, fino alle offerte e ordini, tracciandone tutti i dati e collegandoli tra loro.

Nel webinar si approfondisce il caso di Basis Plant Services, un’azienda che offre servizi tecnici, di ispezione e di outsourcing dei processi aziendali, che dalla gestione dei flussi commerciali attraverso un complesso sistema di tabelle Excel si è affidata a Microsoft Dynamics 365 Sales, ottenendo il controllo su tutto il processo, automatizzandolo tramite strumenti di Intelligenza Artificiale integrati nell’infrastruttura. Se prima c’era la dispersione delle informazioni su più file con la conseguente difficoltà a interpretare rapidamente i dati e dunque non era possibile avere un sistema che consentisse il monitoraggio e la previsione dei movimenti economici rapido e immediato, con il CRM di Microsoft, Basis Plant Services ha ottenuto i seguenti benefici:

• tracciamento in un unico sistema di tutte le attività di vendita (invio di email, gestione di appuntamenti, telefonate e meeting sono tracciati) che permette la visibilità totale della situazione del cliente
• digitalizzazione del processo di vendita
• gestione centralizzata di anagrafiche
• gestione centralizzata degli ordini aperti
• miglioramento della collaborazione e fruizione delle informazioni tramite le integrazioni con Outlook e Microsoft Teams
• monitoraggio delle principali dimensioni economiche tramite dashboard personalizzate consultabili in tempo reale e su qualsiasi dispositivo